今日，方舟投资公司（ARK Investment Management）创始人兼CEO凯西·伍德（Cathie Wood）为旗下亏损的旗舰基金的策略进行了辩护。她在致投资者的信中称，当利率下降时，该基金的命运将逆转。
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近年来，“木头姐”的旗舰基金“ARK创新ETF”基金让投资者体验到了坐过山车的感觉。继2023年上涨67.6%后，该基金今年迄今却大跌逾12%。相比之下，标普500指数今年上涨了16.9%，并于周三首次突破5600点。
与此同时，数据提供商VettaFi的数据显示，ARK创新ETF基金在过去六个月净流出逾18亿美元。
对此，伍德在信中称：“我们意识到了宏观环境和一些选股对公司最近的表现构成了挑战。尽管如此，我们对投资‘颠覆性创新’的信念和承诺没有动摇。”
LSEG数据显示，截至今年5月31日，ARK的最大投资是特斯拉、Coinbase和Roku。
伍德认为，ARK创新ETF基金的许多持股现在处于“罕见的、深度价值区域”，一旦降息开始，它们将获得“不成比例的”收益。为此，伍德预计投资者将迎来另一个高回报期，类似于该基金在新冠肺炎疫情初期获得的152.8%的回报。
伍德在信中称：“如果现在调整该基金的策略，那么亏损就真的坐实了。而降低利率和回归均值后，这些投资就会在未来几年内转化为明显的利润。因此我们要坚持！”
总部位于芝加哥的投资分析公司Morningstar（晨星）今年早些时候曾发布报告称，在截至2023年12月31日的10年里，ARK的损失已摧毁了143亿美元的股东价值。
此外，伍德还认为，未来回报的关键在于AI相关投资，但不一定是市场宠儿英伟达和其他大型企业。她在信中称：“预计会看到一群更加多元化的赢家。”
当前，伍德更青睐AI领域的小公司，因为潜力更大，代表着更高的潜在价值。她说：“如果利率下降，我们将看到市场范围的扩大，大型股可能会原地踏步，而其他部分将迎头赶上。”
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责任编辑：刘明亮 阜新期货配资