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继4月上涨41.4%后，5月的成本涨幅是有记录(数据可追溯到20世纪70年代)以来最快的。HBM已经成为人工智能芯片产量的瓶颈，SK海力士按量产计划2025年生产的HBM产品已基本售罄，与此同时，三星在让其产品被英伟达批准使用方面面临挑战。
印度制造若想实现飞跃，前面有一个不得不超越的对象——越南。
根据越南公布的数据，2024年前5个月，越南有4大类商品出口金额超过100亿美元，其中，各类手机及零部件出口达224亿美元，同比增长11%左右，这意味着越南手机出口已超过印度，成为全球第二。
据《越共电子报》报道，美国和中国分别是越南手机和零部件的最大客户。
越南超越印度的背后，是其多年布局，以求将越南打造成全球电子产品制造业的重要生产基地。同时，莫迪政府也早早规划，要将印度发展成一个以出口为导向的全球手机制造中心。
到底谁才能在这种持久的竞争中胜出？
越南：吃下转移的红利
越南政府一直致力于促进电子产品制造业的外国投资增长。
与越南形成最深度合作关系的，是韩国三星。早在2018年，三星就开始将其中一个工厂迁至越南。一是由于亚洲不少国家的手机市场竞争激烈，二则是因为越南劳动力、土地生产要素成本更低。
越南政府也为这些外资企业提供了优厚的待遇，包括长期无偿向外资提供生产场地，免除其经营初期4年的法人税等等。
越南工厂（图源：时代周报记者 刘沐轩/摄）
多年发展已见成果，如今，越南已是三星全球最大的生产基地，全球销售的三星手机中有超过50%是“越南制造”。
当然，三星并不是没有投资印度，只不过，据三星离任的一位海外中层透露，在印度和越南之间，三星更倾向于越南。三星方面认为，相比较印度，越南更有劳动力优势，越南的工人组织纪律性、时间观念以及产业成熟度方面好于印度。越南的效率和整体环境，也更有吸引力。
根据越南媒体报道，2024年韩国三星计划在越南追加12亿美元投资，以支持越南产业持续完善壮大。
另一大手机制造商苹果，自2019年起便开始在越南组装生产AirPods，随后在2020年，苹果要求其主要代工厂富士康将iPad和MacBook的部分组装业务转移至越南。2021年，富士康在越南建立了新的生产基地。
此外，同为苹果产业链巨头的立讯精密、歌尔股份等也纷纷在越南设立工厂。2023年苹果还将部分的Apple Watch放到越南生产。
和三星不一样的是，iPhone的生产不在越南，依然主要集中在中国，部分在印度。越南则是苹果重要的电脑制造中心，能够满足其每年40%的Mac和iPad需求。
今年4月15日，在苹果CEO库克访问越南后，苹果越南官方发布声明称，将增加越南供应链的投资。苹果在这份声明中表示，从2019年算起，苹果通过供应链伙伴在越南的投资超过157.8亿美元。
印度：部分手机业务流向中国
印度政府在2020年推出智能手机生产链接激励 (PLI) 计划，旨在吸引全球手机供应链。
苹果也顺应计划，在大力拓展印度业务。
2023年4月，库克访问印度，与该国总理莫迪举行会谈，希望在该国扩大生产规模和智能手机销量。苹果计划到2025年在印度生产四分之一的iPhone，到2027年生产一半。而印度媒体更加乐观，希望2025年后，印度生产的iPhone就可以占到50%以上。
然而，苹果在印度的发展进程并不如想象般迅速，库克扩产计划遇到了不少问题：工作效率不高、良品率低。
不仅如此，相比较越南更加友好的营商环境，在印度总是会遇到不少劳资纠纷、供应链等方面的问题。部分印度联邦和各州投资、招商政策存在朝令夕改的情况，社会间存在严重的民粹主义情绪。苹果的供应商必须花大量精力，与当地政策制定者、土地所有者和劳工团体抗衡。
印度工厂（图源：社交媒体）
“在这里，除了劳动力，其他一切都很贵。”一家苹果供应商表示。
7月23日，据《参考消息》报道，由于组装iPhone 15，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。
报道表示，尽管苹果及其供应商做足了努力，试图缩短中国与印度之间的生产周期，印度也扬言要在未来5年增加产值。而现实却是另外一番景象。
印度iPhone 15代工数量占比虽然只有一成，但问题仍然不少：印度厂需要依赖进口大量零部件，品质与效率都受到影响；印度厂iPhone代工的良品率仅五成左右，卫生管理仍存在问题。
越南VS印度
数据显示，越南对外资的吸引力目前更胜一筹，其去年的出口额达到了969.9亿美元。相比之下，印度这一数字仅为756.5亿美元。要知道，印度人口总数高达14.28亿，而越南人口总数才刚过1亿大关。
Vogel集团执行总裁萨米尔比较了两国后表示：“越南一直以制造电子产品的能力著称。而印度刚刚涉足这一领域，这让越南占据了竞争优势。”
除了先发优势，越南还有一个优势在于它是单一制国家，在政策协调上具有优势。相比之下，作为联邦制国家的印度拥有29个邦，每个邦的政策都可能不同。
还有一个差别是关税。
印度想成为制造业大国的一大障碍，是其高昂的进口关税。以信息和通信技术行业为例，该国进口关税达到了10%，明显高于越南约5%的平均进口关税。虽然，印度声称这是在保护国内制造商，但除非莫迪政府降低关税，否则在一些电子制造领域，印度的吸引力基本会低于越南。
另外，相对于越南等东南亚国家，印度的基础设施较为落后，运输效率更低。美印战略伙伴关系论坛主席兼首席执行官阿吉表示：“在东南亚等国，一艘船可以在8小时内卸货，然后货物被装上卡车并运往工厂。但在印度，同一艘船将在海关仓库里滞留数天。”
“外国投资者往往更关心的是做生意的便利性问题，比如雇佣和解雇工人的灵活性，这是越南相对于印度长期存在优势的地方。” 投资管理公司VinaCapital补充道。
当然，印度也有其无可比拟的优势，那就是它身为全球第二大手机市场的地位，其经济增长率也在世界多国中领先。
“印度试图抢占电子产品市场份额的初期，越南将是其最大竞争对手。” 软件公司高级主管维斯瓦纳坦表示。
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